TRANS CLUB

しっとりとした京言葉で自己紹介してくれた『おりょう』ちゃん。八重歯がかわいい22歳のニューハーフアイドル『おりょう』は、イラマチオでチ○ポに溺れるのが大好き！現れたデカチンをじっくり見つめてお口でしゃぶると、ノド奥までさらに突っ込まれて目を見開いた。声にならない嗚咽を漏らして、ノドマ○コを徐々に開通させて行ったおりょうは、デカチンの威力に驚きながらも来るもの拒まず口を大きく開け放つのだった…。やがてザーメンを食道に直射精されると、グッタリと脱力してオナニー開始。エズキ汁とヨダレにまみれたおりょうは、イラマの余韻に浸りながらクリチ○ポから白濁液を発射させた！ぷっくり発情した乳首とクリチ○ポを新たな男にいじられて、うっとり顔になったおりょう。勃起チ○ポにノド奥をささげてご奉仕する間に、かわいい顔は涙と鼻水・エズキ汁で顔面崩壊…。我慢の限界を迎えたおりょうは、アナルマ○コにおち○ぽ懇願して念願の初合体！大興奮して来た男は、ノドマ○コにも容赦なくおち○ぽを全挿入しておりょうをトコトンぶっ壊す！目をひんむいて限界突破したおりょうは、ヘラヘラと笑みを浮かべて快楽のその先へ…。髪も衣装も乱れまくって男に馬乗りになると、ガツガツと貪欲に腰を振って激イキ！アナルマ○コをおっぴろげて再挿入を心待ちにするおりょうに、不意打ちのノド奥イラマのサプライズ！おまけにS男のペースに巻き込まれ、再挿入を逃したおりょうに待ち受けるのは、ずるむけクリチ○ポを手コキで○○発射させられる手荒い洗礼だ…。やられてばかりでは居られないと奮起したおりょうは、次なるM男相手に逆アナルファックの激ピストン！男の頭を両手で掴むと、ノド奥までイラマさせて食道に大量発射したのだった！！

遅刻して来た彼氏に埋め合わせのキスをされて、かわいく照れるおりょうちゃん。今日は彼氏のサプライズで、贅沢な貸切りタクシー・ドライブデートに出発！運転手さんを気にしながら後部座席でこっそりイチャイチャ…。興奮してきた彼のリクエストに応えて『ノーブラ』になったおりょうちゃんは、乳首のポッチを彼にいじられてエッチな声を漏らし始める。いつの間にやらおりょうのクリチ○ポはビンビンに勃起して、スカート越しにモッコリ主張！さらにパンティの中にオモチャを仕込まれスイッチONしたら、取り乱したおりょうの股間は亀頭の凹凸まで分かる程フル勃起してしまうのだった…。眺めのいいカフェのテラス席ではランチタイム中でも容赦なくイタズラされて、居合わせた通行人に見られながら絶頂！再びタクシーに乗り込むと、どんどん大胆になった彼氏にオモチャで激イキさせられて、放心状態になってしまった…。郊外のリゾートホテルに到着すると、おりょうの全身くまなく超敏感な『性感帯』状態！彼氏の勃起チ○ポをしゃぶって欲情したおりょうは、彼のアナルにクリチ○ポを突っ込んでオラオラ腰振り。弱点を徹底的に攻めたてて、Sっ気キャラ全開で彼をアナルイキさせるのだった！騎乗位で彼のチ○ポを受け入れたおりょうは、とろけそうな表情で目を白黒とさせている。同時にクリチ○ポを自分でいじると、どん欲にイキ潮吹いて杭打ちピストンが止まらない！アナルマ○コに大量中出しされアヘ顔でぐったりへたり込むのだった。スケスケメイドコスで露天風呂を楽しんだら、お気に入りのオモチャでオナニー披露！規格外のBIGサイズを易々と飲み込むブラックホールの様なアナルマ○コで、何度も絶頂して見せるおりょうちゃん。その後は、大好きな彼のチ○ポでガンガン突かれてオホ声連発！白目をむいたヨダレ顔でぶっ壊れるドスケベな素顔をさらけ出すのだった！！

ド淫乱に洗●していく、都内某所の催●カウンセリングルーム。今日も悩みをかかえた依頼人で予約はいっぱいだ…。『早乙女ありす＆小松杏』性転換と家族への理解に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。友人は先生から勃起チンポを優しく手コキされるうちに心を開き、自分の身体を大切にできるように変化。チンコとマンコとアナルを使った催●SEXで3人が繋がり合うと、デカチンの衝撃でアヘ顔になって洗●されはじめる。催●乱交の集大成である先生のザーメンを2人で分け合い、ハピネスの扉を開くのだった！『鈴音ニコ＆望月あやか』片思いに悩む同僚を連れてカウンセリングにやって来た。身体の悩みを打ち明けた同僚は、先生にクリチンポをフェラされて自信を取り戻していく…。先生のご神木で絶頂した2人は、頭を真っ白にして身体も心も開放され見事に救われたのだった！『ヌルマユ＆弥生みづき』友人同士で気になっていたスピリチュアルカウンセリングにやってきた。仕事の悩みやお互いへの思いを打ち明け合って、悩みの根底を引き出していく先生。おちんちんをさすり合い必要以上に距離を縮めたら準備完了。洗●された2人は3Pセックスですっかり催●にかかった。マンコやアナルで先生のデカチンと生で繋がり合うと、至福のアヘ顔でおかしくなるほどイキ狂うのだった！『青山ネル＆新村あかり』東京での生活に悩む後輩を連れて、一押しのカウンセリングにやってきた。先生にぞっこんの先輩は気を送られてウットリ！洗●状態の先輩に巻き込まれるようにして催●にかかった後輩は、敏感な身体をあずけるとアナルにデカチンをずっぽり！乱交して波動を伝え合い、先生の特濃ザーメンを分け合った2人は淫らなアヘ顔で救われたのだった！『弥生＆小松杏』性転換に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。クリチンポを優しくマッサージしてもらった友人は、あっという間に洗●されていつしか丸裸に…。先生のデカチンとマンコとアナルで合体したら、劇○のように虜になって次回の予約を入れたのだった！～あの手この手で悩みを引き出し洗●したら、自慢のデカチンでアヘ顔になるまでイカせまくる！口コミだけで予約が埋まる、秘密の洗●催●カウンセリングルームへようこそ…！！

姫岡しあ監督第三弾！黒髪ロングのエキゾチック美人の姫野じゅりをメスイキ調○！前から知り合いだが、身体を見るのは初めての2人。ちょっと気恥しい空気を破る「今日はいっぱいハメ撮りしちゃうよ！」と『ハメ○（おか）しあ』宣言に期待顔のじゅりちゃん。「相手が興奮してるのが好き」なじゅりちゃんをMと見越して晴天の公園で首輪を付けるしあちゃん。ペットになってノリノリで「アンアン…」と鳴きながらスタジオへ…。カメラの前でちょっと緊張気味でヒモパンを脱いで初解禁したじゅりちゃんにしあちゃんが優しく導いてキス、フェラ、手コキでじゅりちゃんのチ○ポがパンパンになる。「あぁっ、気持ちイイ」と手コキで一発ドピュっと射精！場面変わってソファーでM字開脚のじゅりちゃんのアナルをディルドで●す！アナルの中に突起が少しづつ入る度に喘ぎ声が大きくなり、吸いつき締めあげる！細めから太めのしあちゃん愛用ディルドに変わり更に喘ぐ。気持ち良くて固くなったチ○ポをシゴきながらアナルプレイでイキヨガる。ベッドで濃厚フェラにしあちゃんも先走りの汁が滲む…。『挿れたい』とじゅりちゃんを正常位でアナル挿入してハメ撮り！バックの激しいヌキサシに「ヤバい！イクっ！」と何度もイっちゃうじゅりちゃん。チ○ポをシゴきながら騎乗位でしあちゃんのチ○ポをアナルに挿入して腰を振り何度もイク！アナルとチ○ポの快感刺激に全身でヨガリ悶えるじゅりちゃんの中にたっぷりザーメンを生中出し！お次はセクシーランジェリーと網タイツでレズプレイ。じゅりちゃんがしあちゃんを攻める番。カメラを持ってじゅり監督になってしあちゃんのアナル愛撫に手コキしながら悶え、ハメ撮り！しあちゃんのアナルにじゅりちゃんがチ○ポをヌキサシしながらお互いイキまくる。しあちゃんはハメられながらの手コキのダブルアクメで射精！じゅりちゃんもフィニッシュはしあちゃんの身体にぶっかけのつもりが勢いがあり過ぎていっぱい飛ばしてしまう。しあちゃんは紫、じゅりちゃんは赤のセクシーベビードールの2人。カメラマンの前で本気のレズプレイ！しあちゃんを攻めるじゅりちゃん。正常位、バック、騎乗位でヌキサシしながら手コキでお互い絶好調！しあちゃんもじゅりちゃんもハメられながら手コキのダブルイキで射精する激イキ！最後はじゅりちゃんのチ○ポをオナホール＆手コキでたっぷりどぴゅっ！

きゅるんとした瞳とピンクの派手髪で今日も可愛い『男の娘』聖菜はづきちゃんを独り占め！貸し切りタクシーで移動中、キスしたりおっぱいやチ○ポをモミモミ…。ピンクローターでいたずらすると「もうダメ～」なんて恥じらいながらもトロけた顔。ローター装着でカフェへ。スイッチON！顔が歪んでビクビクしながら我慢する姿がソソる。タクシーに戻り気持ちイイ事をもっとしたい…とホテルに移動。ジャグジーで身体を貪り合う。お互いのチ○ポをフェラし、手コキしながらアナルをしゃぶりバックからゆっくりとチ○ポを挿入…。「あぁんっ！」と太めの喘ぎ声。騎乗位、背面騎乗の振動でチ○ポが揺れる。自分のチ○ポをシゴきながら艶めかしく腰を動かして喘ぐはづきちゃん。アナルで射精した彼氏とほとんど同時に射精！。ジャグジーではスク水姿でお互いのチ○ポをフェラ。マイクロビキニ姿ではカメラ目線でねっとり唇と舌を這わせ咥えたりするエロいフェラとアナル責め。痺れる快感に喘ぐ彼氏の姿に更に責め立てはずきちゃんのチ○ポが彼氏のアナルに…。「おっきい～」と喘ぐ彼氏に「処女卒業だね」と呟く…。彼氏のチ○ポを手コキしながら正常位、チングリ返しでアナルへピストン！超絶快感に彼氏は特濃ザーメン大量放出！脱衣所でベビードール姿のセクシーなはづきちゃんとイチャイチャ。鏡に写してはづきちゃんの首筋から背中、アナルを舌で愛撫しながらチ○ポを手コキ。洗面台にM字開脚で乗せてアナルにディルドを挿入…。アへ顔でチ○ポをシゴきながらヌキサシに悶えるはづきちゃん。ピストンスピードを上げると手コキのスピードがあがり「あぁぁぁ～、ヤバイ！」と悶絶。アナルから白濁液を垂らした。ディルドを埋め込んだままでオナホールとフェラと手コキではづきちゃんのチ○ポを凌●。電動のオナホールに両側から2本のチ○ポを装着して動くと「何これ～！あぁっ！」とヨガって腰をうねらせ腰砕け状態で果てた。ベッドでは彼氏を●すはづきちゃん。高速ピストンを受けてイってしまう彼氏のアナルに止まらないヌキサシ。正常位でもハメまくり、彼氏のチ○ポを手コキしながら腰を振る。欲しくなったはづきちゃんが騎乗位でアナルに受けると手コキしながら激しい腰振り。正常位、バックと激しいピストンに何度も絶頂！はづきちゃんの口元にザーメンをぶっかけてフィニッシュ。「またシようね…」とはづきちゃんはほほ笑んだ。配信限定版のみ、撮影現場の裏側を収録したメイキングを収録初めての撮影に緊張しながらも楽しそうに会話に乗ってくれて、白水力と絶妙な掛け合いが生まれました。カメラが回ると表情が少し硬いながらも監督の指示にしっかりと応えて楽しみながら撮影を乗り切りました。

遺伝子レベルで愛される、美形NHの逸材「おりん」の魅力が詰まった4つのSEXストーリー！～家政婦に扮したおりんが、1人暮らしの男性宅でパンチラしながら家事代行！お掃除中のおりんの尻をガン見していた男は、いつしかチ○ポを露出して…手コキしながらオナニー開始。我慢の限界を迎えておりんにチ○ポをぶち込むと、バック・正常位…と大興奮で激ピストン。おりんのチ○ポに気づいた男は、驚きながらもベロチューして性欲爆発！いつしかおりんも勃起して来てハメ潮しながら感じまくる。家事代行の手を止めてアナルSEXに明け暮れる2人は、昼間から下品なあえぎ声で行きずりの肉体関係に溺れるのだった…。～長身美形NHのおりんとひなたは、男性客をオイルマッサージするエステティシャン。施術中、男の尻にムラついて来た2人は仰向けにした男の立派な股間に目が釘づけ！！スケベなメス顔になった2人は勃起チ○ポを舐めまわし、ギン勃ちしたデカチ○ポに惚れ惚れしてしまっている。遂には男性客にお尻を向けてアナルマ○コを差し出すと、デカチンぶち込まれて‘オホ声＆潮吹き’絶頂！お客のチ○ポでメロメロに…いえいえ、極上のアナルマ○コで疲労客をもてなす大人気アナルエステ嬢なのだ！～女学生制服コスプレ姿のおりんとめいかがベロチューしてイチャイチャの真っ最中！おりんの透け乳首には、めいかが夢中になってしゃぶりついている。それを羨ましげに眺める首輪＆手錠拘束された男は、2人に押し倒されてされるがまま…。めいかのクリチ○ポは男に逆アナル挿入し、さらに騎乗位でおりんが○●れる3P乱交に発展！悶絶していた男が覚醒すると、下からおりんをがむしゃらに突き上げて潮吹き絶頂の潮まみれ！更には、四つんばいの男におりんが挿入＆めいかがおりんに挿入する3P連結電車に！潮にまみれ、汗ダクでトランス状態になった3人がイキ狂ったアナル乱交SEX！～恋人同士のおりんと彼がイチャラブの真っ最中！互いの乳首をチュッチュして、おりんが愛おしそうにフェラしている。彼からお返しのフェラをされて腰くだけ状態のおりんは、パツパツにフル勃起したチ○ポをアナルマ○コに挿入合体。正常位・騎乗位・バック…とフルコースで繋がり合い、大好きな彼のチ○ポでダメになるおりんちゃんだった！性別問わずモテる要素が凝縮された、たぐい稀なるニューハーフ「おりん」の撮り下ろし傑作集！！

女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚○の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった！！デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚○を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて…服をどんどん脱いでいく！色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった！先ほどの媚○がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚○が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ！呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している！男のチンポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ！小さなアナルに媚○チンポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した！吸引タイプの媚○でさらに○いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている！媚○ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に！背後からはがい絞めされてチンポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった！！

以前からイベントで顔見知りだった‘カワイイ系’NH「近藤ムム」を、NH監督「姫岡しあ」がキャスティングして初タッグが実現！ムムの身体に優しく触れる内に、パンティの下でクリチ○ポがムクムク…と膨張して来た。普段はアナルをあまり使わないと言うムムだが、余りにも‘もったいない’と感じた姫岡のリードで、アナルほぐしを開始。指やオモチャをスルスルと受け入れるムムの素直なアナルに、姫岡の期待は高まるのだった！敏感でくすぐったがりのムムを素っ裸にすると、手ブラで胸を隠して照れまくるも、立派なクリチ○ポはすでにビン勃ち。姫岡のフェラテクで骨抜き状態になって感じまくっている。カメラを持った姫岡が正常位で挿入合体したら、カワイイ顔には似合わない‘オホ声’を連発して激イキした！身体の相性はバツグンな様でお次は四つんばいでバックから。初対戦ながらうっとり顔で姫岡に突かれまくったムムちゃんは、ケツマ○コにたっぷり‘中出し’されてニコニコと満足気な様子だ。攻守交替して姫岡のクリチ○ポをフェラするムム。敏感すぎる亀頭を持つムムは、兜合せで悶絶絶叫するも正常位で挿入に成功した。バックからのピストンで姫岡をケイレン絶頂させると、フル勃起状態の姫岡を騎乗位でさらに突き上げ手コキ発射させるのだった！キレイな女性同士が絡み合うレズビアンの要素と、立派なクリチ○ポで突いて突かれて性欲ぶちまける貪欲さを併せ持つ本作。欲張りなあなたにぴったりの見逃し厳禁の1本だ！！

‘見た目も仕草も女の子’そのもののオトコノ娘「橘花いろは」が、憧れの女優「胡桃さくら」と待望の初共演！！きゃしゃな身体からは想像できない「いろは」のデカチンに「さくら」は目をまん丸にして、ひとしきり感動している！2人の距離感をさらに縮めるために互いの手に触れて向かい合うと、まるで鏡を見ているように引き寄せ合って緊張の初キス！「さくら」への想いがあふれた「いろは」は、フル勃起した立派なチンコをスカートからそそり立たせている。「さくら」が‘尊い生きもの’と例えたデカチンをほお張ってフェラすると「いろは」から搾りだすようなあえぎ声が漏れた…。ヨダレとガマン汁でぐちゅぐちゅになったチンコは、こみ上げる射精感に耐え切れず今にも暴発してしまいそう！かわいいあえぎ声とクンニでムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、「いろは」のデカチンにまたがってゆっくりと挿入合体。貪欲に突き上げて何度もイカせまくった「いろは」は、デカチンを持つ女の子のようなルックスで憧れの「さくら」の膣内に中出しを成功させたのだった！！

貸し切りタクシーの後部座席に乗り込んで、贅沢なドライブデートに出発した「姫野じゅり」ちゃん。セクシーなニットワンピースでおしゃれしてきた姫野に、彼はもうメロメロ…！楽しそうにイチャついていた2人は、信号待ちで停車した車内をのぞき込んだ歩行者と目が合い、羞恥心でいっぱいに。それでもやっぱりイチャイチャは止められず、彼は電マを取り出した！想像以上に大きなバイブ音に驚いた彼は、姫野の股間に電マを挿し込み、事なきを得たようだ（笑）バックミラー越しにチラチラと運転手の視線を感じた姫野は、電マの振動をなんとか堪えてポーカーフェイス。しかし正直なクリチ○ポがムクムクと膨張してくると、ニットワンピに勃起チ○ポのモッコリが出現した！大興奮した彼にじっくりと見られながら、激イキしてしまうのだった。タクシーを降りた2人は、おしゃれなランチBOXをテイクアウトして海を眺めながらのピクニック♪パンティの中に仕込まれた遠隔ローターでイタズラされる、2人だけのHな遊びで盛り上がった！再びタクシーに乗り込むと、乳首にクリップのおもちゃを挟まれた姫野が大胆にディルドをおしゃぶり。ムラムラと発情して来た2人を乗せて、タクシーはリゾートホテルに到着した。エレベーターでも、玄関先でもラブラブ状態だった2人は、屋外ジャグジーを見つけて大はしゃぎ！開放感いっぱいのリゾートチェアで合体して正常位で突かれながら、貪欲にみずからのクリチ○ポを手コキ発射した姫野！遅れて彼が姫野のクリチ○ポにザーメンをぶっかけると、2人の白濁液がMIXされて混ざり合うのだった！！

長身でスタイル抜群同士の美形ニューハーフ「おりん」と「いおり」がレズビアンSEXに挑戦！！‘全身が性感帯’と語る「いおり」は、クンクンと子犬のようなあえぎ声を漏らして愛撫の快楽に心○していく…。互いの亀頭をグリグリ擦りつけてからアナルをいじられた「いおり」は、早くも挿入が待ちきれずイヤらしいあえぎ声が止まらなくなってしまった！きれいな女性同士のような2人が惹かれあって、アナルマンコとクリチンポで繋がる様子はとてつもなく神秘的。あえぎ感じまくる「いおり」に触発された「おりん」は、潮吹きしながら堪えきれずに暴発射精したのだった！ランジェリーからはみ出すパイパンチンポをねっとりフェラされる「おりん」。感じてきて乳房から母乳（！）を搾り出すと「いおり」にしゃぶりつかれて思わず身をクネらせる！四つんばいで尻を突き出しアナルを捧げた「おりん」は、チンコもろとも「いおり」に託すと口を半開きにしてフル勃起のデカチン状態だ！ジュルジュルと音をたてて互いのチンコを貪るようにフェラし合った2人は、欲求のままに責めと受けを交代しながら貪欲な姿を我々にさらけ出すのだった！！

長身美形ニューハーフ「姫岡しあ」が‘監督’＆‘NHレズハメ撮り’をしていく新企画！いっぽうで自称‘清楚’な「東籬夕佳」は、NH同士のSEXをこの撮影で初体験すると言う。カメラを抱えた監督姫岡が、興味津々で東籬に迫ってあっという間に素っ裸にさせてしまうと、びんびんに勃起するチ○ポをフェラ。ウブで敏感に反応する東籬をながめて満足気だった姫岡は、攻守交替して自分がフェラされている主観映像を夢中でカメラに収め始める…。正常位で東籬のアナルに初挿入した姫岡は余裕の表情でカメラを回すも、対する東籬は快楽に耐えるだけで精一杯の様子だ…！NH同士のSEXを初体験してあえぎ狂った東籬は、合体したまま自分勝手にチ○ポをしごいて大量射精！そのくせ貪欲にも姫岡に尻を向けて突き出すと、バックで突かれ始めた東籬は正気では居られない程ヨガりまくって‘オホ声’連発！だらしのない‘ベロ出し’スタイルのアヘ顔で、アナル中出しに打ち震えるのだった！ぐんと距離が縮まった2人は、ホテルに移動してお揃いのランジェリー姿でたわむれている。姫岡の絶品チ○ポに完堕ちした東籬は、夢中でフェラする内に頭を脚でホールドされて○○イラマチオ！姫岡の本気モードに火がついて、シックスナインで‘イラマ窒息’に悶絶する東籬であった！！

一見するとシャイで、スラリとしたきれいなお姉さんの「ゆいか」が‘ニューハーフ女優’としてAVデビュー！！小さい頃から女の子とばかり遊んでいたと話す「ゆいか」は、かわいい下着がよく似合う美人さんだ！一人目の男優からキャシャな身体をやさしく愛撫されるとされるがままに感じている。スカートがめくれ上がって、ビンビンに勃起したチンポは花柄パンティーからはみ出してガマン汁があふれて来た！撮影カメラを向けられたままフェラチオされる「ゆいか」は、監督からイジワルな程の‘言葉責め’をされ恥ずかしさを堪えるだけで精一杯だ。こちらにお尻を向けて四つんばいになると、割れ目をぱっくり開かれてアナルに舌をねじ込むように舐められている！チンポはビンビン、玉はパツパツに膨張させられた「ゆいか」は子犬のような声を漏らすと、もっともっと…と言わんばかりに物欲しげにお尻を突き上げた！緊張と快楽で大汗かいて興奮してきた「ゆいか」は、もう挿れて欲しくってたまらない！騎乗位でリズミカルにアナルを串刺しピストンしたら、ズルむけチンポを貪欲にセルフ手コキしてきれいな顔をグシャグシャにして感じている！反り返ったパイパンチンポを振り回して夢中でアナルを突かれる内に、いつしかカメラも忘れていって絶頂に次ぐ絶頂感にアヘ顔になって乱れ狂うのだった！！

しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチンポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチンポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマンコのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチンポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマンコへのオチンポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チンポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！

父が再婚して出来たカワイイ2人の弟達は、いつも‘姉’を取り合うライバル同士！ケンちゃんが居ない間に、お姉ちゃんを一人占めしたいダイ君がキッチンでいちゃついている。姉のアナルに挿入する寸前で帰宅したのは、誕生日を迎えるケンちゃんだ…。そう、お姉ちゃんは‘オチ○ポ’が生えた美人ニューハーフ！お姉ちゃんとSEXする約束をしていたケンちゃんが、姉にフェラしてもらって羨ましくて仕方がないダイ君。我慢できずにダイ君が割り込んで、かわりばんこにフェラしてもらった弟2人は、お姉ちゃんのチ○ポを取り合い競うようにフェラするのだった。起き抜けにモーニングオナニーするお姉ちゃんを見つけたケン君。オナニーする位なら…とケン君が姉のチ○ポをしゃぶり始めると「お姉ちゃんの中おいで…」と挿入懇願！背面座位で根元までがっつり挿入したら、トランス状態で腰ふる姉はビンビンチ○ポをぶん回してイキ狂った！正常位では奥までガンガン突かれまくり‘オホ声’連発してアナルにたっぷりと中出し。そして、シャワーを浴びる姉に欲求不満のダイ君が襲い掛かった！なかなか構ってもらえないダイ君は、少々手荒にフェラさせると姉のノド奥まで亀頭を突っ込み口内発射！部屋に姉を連れ出してバックからアナルを●すと、姉の充血したアナルはポッカリと口を開いている。だらしなくベロを出して中出し絶頂した姉に、ダイ君の支配欲はやっと満たされるのだった…。それでも一つ屋根の下、たった一人の姉を取り合いつづける弟達。これに手を焼いた姉はおちんちんの勃起角度で2人が勝負する提案をするも、仲のいい三兄弟で乱交する事で今回は落ち着いたようだ（笑。いやらしく透けたセクシーランジェリー姿の姉が、弟達に乳首とチ○ポをいじられている。羽交い絞めされてよがりまくる姉に欲情してきた弟2人は、ギンギンチ○ポでとっかえひっかえ挿入合体してイカせまくった！チ○ポで突かれながらセルフ手コキでみずからも発射した姉は、ザーメンまみれで理性崩壊したのだった！！

大人気企画‘とびっこデート’に初となるオトコノ娘「橘花いろは」ちゃんを大抜擢！かわいいスカートをもっこりさせるビッグなデカチンポには、オトコノ娘専用・特別仕様のとびっこを仕込んで楽しいデートがスタートした！人通りの多い繁華街では‘自然に振る舞えるようにがんばる！’と意気込んだいろはちゃんだったが、監督のイタズラ操作で前かがみになると脚をガクガクさせて悶絶している（笑）！おやつ休憩に立ち寄ったクレープ屋さんでのお会計中にも、容赦なくとびっこのスイッチをONされてしまい全神経をお股に集中させて激イキ！肩からさげたポシェットでデカチンの膨らみをなんとかごまかすと、刺激的なデートの続きは再開された。とびっこで何度もイカされて発情して来たいろはちゃんは、男の太い指やおもちゃをアナルに抜き差しされてとろけるようなメス顔に変化している！敏感な乳首を吸われて吐息を小刻みに乱すと、あっという間に絶頂してしまった！デカチンポをフェラされるいろはちゃんは夢ごこちの表情で何もかもをさらけ出し、脚を抱え込んでキレイなアナルを丸見えにすると、男優の勃起チンポを根元までズブズブと受け入れていった。きついアナルの中を出入りするチンポに感動の声をあげて感じまくるいろはちゃんは、騎乗位になってガンガン腰振り！トランス状態で杭打ちピストンしまくると、絶頂するまでそのいやらしい動きは止められないのだった…！身体が求めるままにアナルとチンポを何度も合体させたいろはちゃんは、みずからのデカチンをぶんぶん振り回してがむしゃらに快楽を求める！かわいい顔をぐしゃぐしゃに歪ませてイキまくったアナルはお花のように赤くパックリ口を開いて、ザーメンまみれの笑顔で大満足の一日を振り返るのだった！！

ギャル系NH「あやみん」が人生初のAVデビュー！！緊張とワクワクのなか、男優相手にしおらしくなる様子は女の子そのものだ。手首を拘束されて背後から男優に胸を揉まれる「あやみん」はハァハァと呼吸を荒げ始める。「もっと好き放題してほしい…」と男優にリクエストすると、すでに妄想が先ばしってかわいいパンティをもっこりと膨らませていた！勃起チンポをフェラされ、全神経を股間に集中させて快楽を堪能する「あやみん」。脚を持ち上げられてアナルもチンポも丸見え状態でカメラが大接近する非日常の状況に、ドMの血は騒ぎ出し興奮度は高まるばかりだ…！男優の生チンポを嬉しそうにしゃぶって貪欲にのど奥まで咥え込んだ「あやみん」は、ガマンの限界をむかえて尻肉を自分でぱっくり開いて挿入懇願！デカチンの根元まですべてを受け入れ、激しいピストンのせいであえぎ声を途切らせ顔をグシャグシャにゆがめるのだった！四つん這いの体勢でもっと奥までアナルを突かれた「あやみん」は、自分のチンポを勝手にいじって更に気持ちよくなっていた！放心状態でされるがままに突かれまくると、クリチンポからは‘お潮’が止めどなくあふれて「あやみん」が知りえる最大の快楽を限界突破したのだった！！

女優「緒川はる」と初共演を果たすのは、Iカップの巨乳ニューハーフ「ひなた結衣」！ピアスをつけて感度が上がった乳首と‘おっぱいもオチンチンもある’イイトコ取りの最強ニューハーフ女優だ！強弱つけたフェラで生チンコをしゃぶられたNHひなたは、敏感な亀頭を赤く充血させて意識が遠のくほど感じている！無防備な四つんばいの体勢でアナルをまる見えにすると、緒川のフェザータッチに身体をビクつかせ快楽のあえぎ声をもらした。手コキを焦らされ我慢の限界をむかえたNHひなたは、ケツマンコへ挿入懇願すると緒川のペニバンを舐めまわしパックリと大開脚！貪欲なアナルの奥までずんずん突かれて、潮吹きしながら激しくイカされたのだった！NHひなたがピアスの付いた舌でベロベロと緒川を攻める！敏感なところを舌ピアスがかすめる度に甲高い声でよがった緒川は、膣にもアナルにも舌をねじ込まれて完全に発情！貪欲なアナルにNHひなたのデカチンがブチ込まれると我を忘れてアヘ顔で激イキをくり返し、放心状態に…！ついには中出し懇願されるままアナルの奥でザーメン発射し、中出し精子が無防備な生マンコをトロトロと通過しながらあふれ出たのだった！！

177cmのスタイル抜群美形NH「おりん」が、美人女優「葉山さゆり」の初めてのニューハーフ体験のお相手として大抜擢！初対面トークから‘女神と聖母’のようなオーラを放つ2人の相乗効果はすさまじく、撮影冒頭から相性の良さは一目瞭然！「おりん」のエレガントな下着姿に感動した「葉山」は、もっこり主張するパンティに目を釘づけにして、美しい女の子の姿ながら、おちんちんで盛り上がる股間に新鮮な驚きを隠せないのだった。「葉山」の柔らかな胸に触れた「おりん」のオチ○ポはびんびんにフル勃起！スレンダーな身体に不釣合いなほど迫力満点なデカチンを初挿入された「葉山」は、そのボリュームにおどろき目を見開く！性欲をさらけ出し欲望のままに感じまくった2人は、互いの反応にさらに欲情して潮吹き絶頂！快楽をぶつけ合う内にたっぷりと中出ししてしまうのだった…。「おりん」の為にペニバンでチ○ポを生やした「葉山」。ケツマ○コへの懸命なピストンで快楽のお返しを受け取った「おりん」は、おちんちんから潮吹きしながら放心状態だ！騎乗位で全挿入した「おりん」は、貪欲に杭打ちピストンして汗ばみ、絶頂感が込み上げる！次第にジャバジャバと葉山にお潮をぶっかけながら連続絶頂をくり返すのだった！！

かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を愛撫された愛瀬は、戸惑いながらもカワイイあえぎ声を漏らして感じ始める。腰が引けるほど敏感になったチンコを手コキされ、射精寸前の所で焦らされまくる愛瀬！カメラにドアップになったアナルを物欲しげにヒクヒクさせると、男の指をどんどん飲み込んでいくのだった…。ケツマンコを何度もイカされた愛瀬は、拳ほどもある巨大な亀頭をぶち込まれて苦しいほどのボリューム感におもわず目を見ひらくと、顔をゆがませて悶絶絶叫！クリチンポからガマン汁を滲ませながら手コキされるも、一向に射精させてもらえない愛瀬は、感度ばかりが高まって悶々としたまま撮影本番に向かうのだった…。かわいいランジェリー姿で男に乳首を舐められて、ビクビクしながらあえぐ愛瀬。クリチンポをしゃぶられてズルムケのフル勃起状態になると、欲情を抑えきれずに男に覆いかぶさった！嬉しそうに男の乳首をペロペロしたら、ビンビンチンポにむしゃぶりついて下品に音たててお口いっぱいにフェラ。声を漏らしてヨガる男を横目に玉まで舐めまわすと、アナルに舌をねじ込んで貪欲なアナル舐めを披露した！互いの生チンポを兜合せして擦り合わせたら、脚を抱え込んで挿入懇願！！キツキツのケツマンコに抜き差しされる度、愛瀬のあえぎ声がスタジオ中に響き渡る！騎乗位で攻守交替した愛瀬は、ケツマンコの奥まで杭打ちピストンしまくってクリチンポはもうビンビンだ！アナルを突かれながら、無毛のクリチンポをみずからしごいてザーメン発射した愛瀬は、アナルイキした精子を舌上で受け止めカメラに見せつけると、一滴残らずごっくんして大満足の笑顔を見せるのだった！！

「ひなた結衣」と「おりん」は2人とも高身長の美形ニューハーフ。初対面した直後にも関わらず、向かい合って‘オナニー’するよう言い渡された2人は、顔を見合わせ戸惑いながらデカチンを手コキし始める。オナニーの手を止めた「おりん」が吸い寄せられるようにして「結衣」のチンポにしゃぶりつくと、愛おしげに根元まで咥えこんで口内射精させてしまった！‘相互オナニー’を撮影するべく意気込んでいた監督の意図に反して、初対面ながら‘磁石のように’引き寄せあう2人の様子がカメラに収められていた。意外にも大人しそうな印象だった「おりん」に先を越されて攻められ、イカされた「結衣」は、想定外の展開に悔しさを滲ませる…。その感情に背中を押された「結衣」は「おりん」のアナルを愛情いっぱいの舌や指で攻めまくり、潮吹きさせてしまった！全身ビクビクの放心状態になるまで貪欲にイカせまくった「結衣」は「おりん」のキツキツアナルマンコに挿入合体。デカチンで激ピストンされた「おりん」は、完全脱力してアヘ顔になりながら大量の白濁液をおなかに受け止めた！お返しとばかりに得意のフェラにさらに拍車のかかった「おりん」は、自慢げなカメラ目線で「結衣」を骨抜きにしていく…。柔らかい舌でアナルをすすり舐めされた「結衣」は、無防備に尻を突き出しヨダレを流してアナルで激イキ！高身長・デカチン・美形のニューハーフ「結衣」と「おりん」は、撮影内容が終了しても潮吹きさせ合い、名残惜しそうにからみ続けるのだった！！

‘チ○ポ’か‘マ○コ’どちらか一つを与えられて生まれ落ちる物であるが、好きが高じて‘縦割れマ○コ’と化したアナルを、後に手に入れた者は、贅沢で貪欲なSEXに明け暮れる様になるという…。快楽は人一倍の「姫岡しあ」がチ○ポ付き女子○生に扮して、なにやら男とお楽しみ中だ。スカートから勃起チ○ポをはみ出させ、乳首の透けた嫌らしい格好で男にまたがりズブズブ挿入。自分のクリチ○ポはプロペラの様に振り回しながら、アナルに突き刺さるチ○ポの快感にトランス状態であえぎ狂った！その証拠に、挿入された事によって「しあ」が射精する‘トコロテン’や‘潮吹き’でお腹はびちょ濡れ…。そして、真っ赤なスクール水着でモデル風に撮影されている「しあ」。水着から透けて見える乳首とクリチ○ポに目を釘づけにした男が、クリチ○ポを生でしゃぶってケダモノ化。水着を乱暴に破いて、ぎんぎんチ○ポを突っ込むと「しあ」はしゃくり上げる様にケイレンしながら連続絶頂するのだった！さらに、ドマゾの「しあ」を麻縄緊○して身動きを封じ感度を最高潮まで引き上げると、クリチ○ポをピクピクさせて余裕皆無でヨガりまくる！コリコリ乳首を毟り取られる勢いで愛撫され、首絞め、ビンタ、アナルに指入れ前立腺をイタズラされたら脚をジタバタ…悪魔の様なダミ声でうめいて腰クダケ状態…！ぶち込まれたデカチンの、こぶし大のカリ首で肉壁えぐられ、えげつない程の快感がクセになってしまうのだった！！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを○○的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチンポ狩りSEX！男のチンポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマンコを散々いたぶられて勃起した男のチンポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！

美形ニューハーフ「ひなた結衣」が爆乳女優のサプライズ突撃にビックリ！ビデオの中でずっと憧れの存在だった「西村ニーナ」を目の前にしたひなたと、この日はじめて‘NH女優’と共演する西村の化学反応を期待して、互いに撮影し合うドッキリが仕掛けられたのだ！興味津々の西村に促されておっぱいを露出したひなた。両方の乳首にはリング状のピアスが飾られ、敏感なデカチンは西村の存在にあっという間にビンビンに反応している！おっぱいもおちんちんもある、神秘的なひなたの身体にくぎづけの西村。デカチンをフェラされ反り返るほどフル勃起したひなたは、西村に口内発射。たっぷり放出されたザーメンをみずからマンコに塗りつけた西村は、興奮高まりひなたのクンニであっという間に絶頂したのだった！愛情深く、チロチロとアナル舐めする西村に全身をあずけるひなた。徐々に太さを変えたオモチャでアナル拡張されると、いやらしくあえぎ始めてオチンポからはガマン汁が染み出してきた…。極太のオモチャを抜き差しされたひなたは、快感を爆発させると自分の顔まで届く潮を吹き出した！敏感すぎる‘雑魚アナル’を西村に遊ばれたひなたは、ちんぐり返しの体勢になってもっと奥までオモチャを飲み込んでうっとり顔。互いの身体を求め合ってさらに距離を縮めた2人は、フル勃起したチンポとマンコで繋がって究極のゼロ距離へ…。騎乗位で杭打ちピストンくり返す西村のキツマンに今にも搾り取られそうになったひなたは、放心状態で限界まで射精をこらえたっぷり中出ししたのだった！！