なんの為のコスプレなのか！？なんの為に街に繰り出すのか！？ただ盛り上がりたいだけ！？そんな訳はない！男も女もナンパだ！出会いだ！ワンナイトカーニバルだ！ハロウィンの起源？本当の意味？そんなものは関係ない！このハロウィンの夜を誰よりも楽しむだけだ！2人で色違いのエロナースコスプレで決めたまりちゃん（22歳）とあかねちゃん（22歳）！胸の部分がハート型に空いて胸の谷間が丸見え！しかも超ミニスカートでパンティもすぐに見ちゃう！！早速カンパイすると、あかねちゃんはもう○ってるの？人懐っこくてボディタッチが多めで巨乳でもうエロい！パンティを覗き込んだり、胸元に手を伸ばしておっぱい触っちゃったりと○いの回りとともにどんどんエロモードに！「Trick or Treat！」と言ってお菓子を持っていない女子達にエロエロなイタズラをしていく男子！彼氏がいたって今日はハロウィンだから許されちゃう！キスをするうちに本気エロモードに突入すると…手マンで堪らず潮吹き大噴射しちゃうあかねちゃん！超敏感スケベボディのまりちゃんも、神尻がエロ過ぎるのに○ってこちらも大量潮吹き！2人とも結局おチンポ大好きっ娘でW挿入！盛り上がって女の子同士の濃厚ディープキスにさらに勃起MAX！ピストンも激しくなればハメ潮連発で部屋はビチョビチョ！超ハイテンションの4P乱交セックスで何度も中出し！チンポ＆マンコ交換でさらにハメまくり！最終的に精子と潮吹きの体液ドロドロメイクでドエロなハロウィンの夜は更けていくのであった…