義母・恵の提案により、義妹・悠奈の肉体を欲しいがままにするようになった恭介。そして恭介は、悠奈とセックスしようとするのだが、何故か処女喪失だけは嫌がる。だが、悠奈はセックス以外なら何をされても構わないと言う。そこで恭介は様々なプレイを悠奈に○要する。言葉責め、羞恥攻め、奉仕プレイ、折○プレイ、そしてアナルセックス。ありとあらゆるプレイの中、次第にM奴○に変貌する悠奈。そして画家でもあった亡き父の残した作品の意味するものとは…！？