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放課後はオトコノ娘 人気キャバ嬢はなんと男の娘！？

可愛い顔してじつは…オチンチンが付いています。しかもデカチン！！初めて見た時「凄い！！」と思わず声を上げてしまいました。おっきなオチンチンが勃起してビンビンのガチガチ！でも顔は女の子？もうギャップでワケが分かりませんがとにかくエロスがあふれ出ております。。そんな娘がついにアナルSEXまで…しかも中出しまでされちゃって、、じつは結構エッチだったりするんです。。そんなスケベな姿を初公開！可愛くてビンビンでアナルでSEXしちゃうエッチな姿をご覧くださいっ！！
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湯けむり旅情 日焼けアナルSEX ゆぅり

今をときめく男の娘ゆぅりとフル勃起でハメまくる一泊二日温泉旅行。没入感MAXの最高のヤリまくり体験。湯けむりにイヤらしい小麦色肌が卑猥に映える。夏色の空の下初めて見せる極上エロドキュメント。「めっちゃ相性のいいセックスでした。精子も美味しかったですww」。エッ●スフォロワー数8万人を誇る、男の娘業界のインフルエンサー‘男の娘ライター（@josowriter）’推薦！
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内気で大人しい黒髪清純19歳男の娘レイヤー

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十六弾は、普段は明るくキュートで誰からも愛される典型的な陽キャであると評判の、Fちゃんの登場です。見た目の可愛さはもちろん、話を聞くと、ナルホド性格は抜群に良く、よくしゃべりよく笑う人気者、といった印象ですが…両サイドから耳元へ息を吹きかければどうでしょう。悩ましい吐息と共に、自分から唾液を滴らせた舌を出して、Dキスを求めるドスケベ本性を現します。Dキスをする度に、アソコはむくむくと膨れ上がり、遂には血管が浮き出に浮き出たすさまじい勃起ペニクリが姿を現しました。直腸を掘りまくられ精液を次々と放出されても満足せず、相手のドM本性を見抜いて、あろうことか今度は自分のペニクリを相手のケツ穴へ挿入しガン突き逆アナSEX。正直、ここまで性に貪欲だとは想像もできず…。掘って掘られてチンポもビンビン。だけど見た目は女の子。そんな驚くべき男の娘の世界を、どうかご堪能下さい！！
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竿アリ玉アリ痴女ニューハーフ様に挿して挿されて

最強タチネコ両刀使いの素人ニューハーフさんです。普段はアパレルショップで働く彼女はフェロモンむんむんのドスケベアナルヤリマン。おとなしそうな顔をして淫靡な色気プンプンのエキゾチックな顔立ちの小悪魔竿アリ玉アリ嬢。チンポもアナルも感度抜群！淫語で草食男子にカチカチンポをブチコミやりたい放題！！
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長耳フェアリーニューハーフ アナルFUCKメス堕ち 鞠るり

妖艶な長耳エルフに転生した鞠るりが魔翠の瞳で男たちを誘惑。淫靡な舌と魔性のケツ穴で翻弄し禁断のアナルFUCKで激しく絡み合う。本能のままに啼き叫ぶメス堕ちファンタジー。
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小悪魔痴女J系ニューハーフの逆アナルセックス 西野めぐ

ニューハーフ業界に激震走る！待望の新星NH「西野めぐ」ちゃんがグロクエに緊急参戦！男だったとは思えない綺麗な顔立ちにスラッと美BODY！そして天然デカペニで逆アナルセックス祭り開幕！本人曰く、「逆AFは大得意！」というだけあって直ぐにGINGINのおち●ぽがご来光！次々に男の尻穴をぶち○していっちゃいます！本格的なアナル開発＆本物肉棒でしか味わえない絶頂の快楽であなたも沼にハマってみる！？＃ちんP
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女体化調○収容所 椿姫杏奈

いかれた軍事施設では敵を拘束して女体化調○を繰り返していた。整形手術を施され竿あり美人に改造されたオトコの娘。兵士達の従順な慰み者になるよう性器開発を施される。女の快楽を肉に叩き込まれ被虐の虜。あらがうと容赦なくムチで叩かれペニクリを卑猥な玩具で嬲られる。マゾ性癖を仕込まれビンビンになるペニクリ。イラマ指導でご奉仕専用口マンコ。デカチンでケツマンをガン掘りされ肛悦調○に崩壊。変態肉便器に転生する！
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男の娘、完全メス化これくしょん53 上原透花

大人しく見えてもチ●ポを見るとスケベスイッチが入って、美味しそうに口淫しては疼いたアナルにチ●ポをインサートしてもらい悶えまくってます！前立腺をグイグイとデカチ●ポで刺激されるのが大好きな上原透花さんです！
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アナルイキする男の娘

男の娘アナル拡張＆亀頭同時責めでアナルイキ！アナルを内側からどんどん拡張するとペニスがビンビンに勃起、お尻の穴はまさに肛門性器。アナルや前立腺でメスイキする男の娘たち。（UTAMARO） ※本編顔出し
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つるぺた男の娘♂ 榎木えのAVデビュー

SNSのDMにメッセージをくれたえのちゃん。「ずっと迷っていたけれど勇気を出して応募しました」普段は男性として生きているえのちゃんが女装をしたきっかけは、女の子にモテなさ過ぎて…と赤裸々に語ってくれました。「初めてのことばかりでと～っても緊張したけれど、それ以上に楽しかったです♪」一度しかないデビュー作をご覧ください。
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超新星 ニューハーフAVDebut 渚ゆな

ニューハーフ好きの皆さま、お待たせ致しました！期待の超新人「渚ゆな」ちゃんがグローリークエスト専属AVデビュー！100年に1人の逸材！その引き締まった美クビレBODYに加えて、しゃぶりつきたくなる17cmのフル勃起したペニクリ！自分史上最高の絶頂SEXを経て男の顔から女の顔へと変わっていくその瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ。ニューハーフの歴史を塗り変える1ページの瞬間をお見せ致します！＃ちんP
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ドMなメンヘラ闇カワ系レズビアンアナルSEX男の娘

今日もブクロでパコ友を連れて男の娘レズビアンセックスの始まり。おチンコもアナルも大好きなセックス依存症な今どきの子。そそり立つおチンポ、卑猥なアナル、性格すべてSクラスな逸材ボディ男の娘、闇カワ系男の娘♂＆♂をヤリタイ放題ハメまくりド変態過ぎる発情アナル娘は最高ですね。日常を忘れて生々しい仲良しな雄と雄のリアルなアナル交尾をお楽しみください。エッ●スフォロワー数8万人を誇る、 男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’推薦！
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男の娘アクメ学園 鞠るり

Sっ気が強い「るり」、人から命令されるのが大嫌い！！そんな気の強さから、何と教師を自分の僕として普段から無理難題を押し付けている。そんなある日、その教師を体育倉庫に呼び出し、性処理の手伝いをさせているところを教頭に見つかってしまう。その場面を見られたと言う事は、るりにとって一番知られたく無い事を同時に知られた事になる。それは「実は男であるということ…。」教頭に弱みを握られてしまったるりは、その日以来教頭達におもちゃのように扱われる事に…。るりが逆らえないのをいい事に様々なエロい事を命令してくる。始めはイヤイヤやらされていたるりだが、徐々に気持ちとは裏腹に身体は反応してしまい、一度その快楽を受け入れたら最後、逆にどんどん快楽の沼に嵌っていく。そして本来ドSの筈のるりが、従順なドMへと変貌していく…。
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ペニクリでご奉仕する家事代行ニューハーフメイド物語

チラシ1枚でやって来た家事代行派遣ニューハーフメイドの「ななこ」さんに早速、お掃除を依頼！掃除中にスカートからチラ見えするモッコリペニクリとむっちり尻ケツに我慢できずに思わず即バックで挿入！そのまま、パンツを剥ぎ取り生チ●ポで突きまくり！隣人のM男は噂を聞きつけ、逆アナルセックスを懇願すると「ななこ」さんの反り立つチ●ポが登場！ガン突かれまくり！突いて突かれる禁断の家事代行サービス！＃ちんP
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清楚系ドスケベニューハーフ 蒼井まい 初体験

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんには幼い頃からずっと胸に秘めてきた性的願望がありました。オイルマッサージ、童貞筆下ろし…。そんな好奇心旺盛なまいちゃんの願い叶えちゃいました！【3P】男友達2人と久しぶりにお酒を飲んで盛り上がるまいちゃん。以前からまいちゃんのことを狙っていた男たちは、飲み過ぎて寝てしまったまいちゃんを、服を脱がし手錠で拘束！起きないことを良いことに、まいちゃんを好き放題に責めまくる！異変に気付いて目を覚ますも時すでに遅し。乳首、ペニクリ、アナルとまいちゃんの敏感な部分を責められまくって何度もメスイキ！嫌がるまいちゃんのクチに無理矢理チンポを突っ込み2本同時フェラ！我慢できなくなった男たち、入れ替わりり立ち替わりまいちゃんのアナルを激しくピストン！イキたくないのに何度もメスイキさせられ、2人のザーメンでまいちゃんの顔はドロドロに！【初オイルマッサージ】オイルマッサージ初体験♪フツーのマッサージかと思ったら、全裸にさせられてオッパイ、ペニクリ、アナルをオイルでヌルヌルにされてエッチなマッサージ！「コレホントにマッサージなんですか…？」疑問に思いながらも気持ち良さには抗えない！オッパイ、ペニクリ、アナルを刺激されて何度もメスイキ！最後の仕上げにとチンポでアナルの奥までマッサージされて、白目を剥いてイキまくり！！【初童貞筆下ろし】まいちゃんがニューハーフだと知らされていない童貞くんを筆下ろし！緊張しまくりの童貞くんをまいちゃんが優しく手ほどき。まいちゃんのカワイイオッパイに興奮気味の童貞くんが下の方へ手をやると…。「オチンチン付いてる私じゃダメ…？」まいちゃんのテクニックに童貞チンポはガッチガチ！まいちゃんのアナルに挿入して童貞卒業♪「童貞チンポでイッちゃうゥゥ！！」童貞らしい、がっついた激しい腰振りにまいちゃんもイカされちゃう！ニューハーフに転身したまいちゃんの性的願望はまだまだ止まらない！！
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初撮り男の娘 THE FIRST SHOT AVデビューあこ

複数の男から無茶苦茶に責められたいという願望を持つ巨根娘が出演希望でやってきた。オナニーのおかずは女装子さんやニューハーフ作品ばかり。自分に置き換えてペニクリを擦りケツマ○コに指を入れる日々。でも本当は男優にイカされる自分自身をオナネタにしたい。そんな夢を叶えるため興奮でペニクリを膨らましやってきた男の娘の初々しいデビュー作、是非御覧下さい。
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ニューハーフ緊○調○レズビアン 有岡みう／小鳥遊花音

【ニューハーフ×緊○調○】ドMな天然ニューハーフ女生徒「小鳥遊花音」＆サディスティックなドS女教師「有岡みう」が課外授業でお仕置きレズビアン調○！「どうしてお仕置きされているのに、そんないやらしい声を出すのかしら？」スパンキング、麻縄緊○、麻縄チンコ絞り、蝋燭などエスカレートしていく奴●調○にマゾの快楽が目覚めていく！ペニバンでケツマンコもガッポリ掘られ掘られてメス堕ちFUCK！＃ちんP
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やっぱり生が好き 闇カワ系ひかる♀ななこ♂

ひかる♀ななこ♂が織りなす禁断の世界。生中出しぴゅっぴゅっ大好き、おちんぽビンビン大絶叫！！お口でごっくんするたびに淫乱発情スイッチON。ひかるちゃんがペニバンでななこちゃんのアナルを●す魅惑のレズビアンセックス。最後は仲良く3Pでサンドイッチ2穴FUCK突きつ突かれイカセ合い。闇カワ系♀♂2人の卑猥な映像記録を存分にお楽しみください。
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ニューハーフレズビアン・ハメ撮り密着デート2 近藤ムム

以前からイベントで顔見知りだった‘カワイイ系’NH「近藤ムム」を、NH監督「姫岡しあ」がキャスティングして初タッグが実現！ムムの身体に優しく触れる内に、パンティの下でクリチ○ポがムクムク…と膨張して来た。普段はアナルをあまり使わないと言うムムだが、余りにも‘もったいない’と感じた姫岡のリードで、アナルほぐしを開始。指やオモチャをスルスルと受け入れるムムの素直なアナルに、姫岡の期待は高まるのだった！敏感でくすぐったがりのムムを素っ裸にすると、手ブラで胸を隠して照れまくるも、立派なクリチ○ポはすでにビン勃ち。姫岡のフェラテクで骨抜き状態になって感じまくっている。カメラを持った姫岡が正常位で挿入合体したら、カワイイ顔には似合わない‘オホ声’を連発して激イキした！身体の相性はバツグンな様でお次は四つんばいでバックから。初対戦ながらうっとり顔で姫岡に突かれまくったムムちゃんは、ケツマ○コにたっぷり‘中出し’されてニコニコと満足気な様子だ。攻守交替して姫岡のクリチ○ポをフェラするムム。敏感すぎる亀頭を持つムムは、兜合せで悶絶絶叫するも正常位で挿入に成功した。バックからのピストンで姫岡をケイレン絶頂させると、フル勃起状態の姫岡を騎乗位でさらに突き上げ手コキ発射させるのだった！キレイな女性同士が絡み合うレズビアンの要素と、立派なクリチ○ポで突いて突かれて性欲ぶちまける貪欲さを併せ持つ本作。欲張りなあなたにぴったりの見逃し厳禁の1本だ！！
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愛人男の娘 超絶美少女（♂）ちびとりの連続ザコ逝き

ディルドで直腸を突かれて痙攣アクメ！首○め＆腹部打擲愛撫で水着びちょびちょ大量潮噴き！可憐な口腔を肉便器化してイラマハンドル御奉仕フェラ！大好きな首○め種付けプレス肛門SEXでザコ逝き！可憐な美貌・敏感な身体・即勃起する巨根…男の娘愛人としての最高の素材を合わせ持つ極上美○年〈ちびとり〉は、羞恥・屈○・痛み…ぜんぶ快感に。可憐な美貌・敏感な身体・即勃起する巨根…男の娘愛人としての最高の素材を合わせ持つ極上美○年〈ちびとり〉は、羞恥・屈○・痛み…ぜんぶ快感に変わってしまう本物どM。中年ご主人様とふたりきりのホテルで痙攣絶頂を繰り返す、密室個人撮影の記録！！【収録プレイ】アナルバイブ＆TE○GAオナニー／首○め＆腹部打擲イカセ／競泳水着びしょ濡れ大量ペニ潮噴き／裸エプロン御奉仕フェラ＆肛門SEX／ワキ下弄り羞恥責め／腹パン陶○アクメ／ロングディルド責めイカセ／セーラー服ツインテでイラマハンドルフェラ／○○抱っこ肛○／お尻丸出し変態スク水／アナルプラグ打擲イカセ／陶○種付けプレスAF／etc…。
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アナルにお●んぽ挿入をおねだりするどMニューハーフ

クールビューティでアネキ系のルックスのニューハーフ〈鞠るり〉は、わずかな刺激を与えられるだけで乳首とチンポを秒でフル勃起させてしまう性感過剰な敏感どM。痰壷ベロキス・極太バイブ肛門自慰・落涙嘔吐きイラマ・自分の精液と中年唾液のブレンド粘液をゴックン・密着かぶと合わせ・生クリーム舐め合いメッシー・陶○アナルSEX白目イキetc…。中年男に弄ばれ、妖艶な美貌を快楽に歪めておねだりザコ逝きを繰り返す！！【収録プレイ】肛門バイブイカセ／ねっとりベロキス＆痰壷キス／肛門プラグ挿入イカセスパンキング／ピタピタ競泳水着で密着愛撫＆オモラシ○○／逆フェラ○○射精／セルフ精液と中年唾液カクテルを口移し＆ゴックン／密着競泳水着でアナルバイブ＆電マ責め／ビンタ＆御奉仕フェラ／種付けプレスアナルSEX／モーニングコーヒー口移しキス／朝一フェラ奉仕精飲／ノーブラノーパンボディコンニットで公園散歩／かぶと合わせ／落涙嘔吐きイラマ／ベロキス肛門SEX／生クリーム舐め合いメッシー愛撫／白目イキ陶○肛○etc…。
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涙のノンストップ激イカせアナルSEX2 おりん

スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり返しされた「おりん」は丸見えになったアナルの中まで、尖らせた舌でグリグリとほじられてしまった！川の字に並んであお向けになった男たちを、行ったり来たりしながら舐め回して貪欲に手コキする「おりん」。大好きなチンポをノド奥までくわえ込むと、亀頭がぶち当たる‘生のノド越し’を楽しみながらバキュームフェラ！「おりん」を取り合う男たちにされるがまま更にスケベ度が加速すると‘かぶと合せ’した2本のチンポにヨダレをこすり付けて潮を飛ばした！超敏感になった亀頭をしごかれた「おりん」は、腰を跳ね上げてビクビクとイキまくり潮まみれのチンポをお掃除フェラしてもらってご満悦だ（笑）！発情してメス顔になった「おりん」はケツマンコをクパクパさせて挿入懇願。余裕皆無のダミ声でギャンギャンにあえぎ狂うと‘変態×変態達’の相乗効果で休む暇なくフル回転で突かれ続けてしまう！タイプ別チンポでとっかえひっかえガン突きされたアナルは、充血してお花のようにポッカリ開きスケベ極まりない状況だ…！イキまくって放心状態のなか無情にもタイムアップを宣告された「おりん」。撮れ高に満足した監督から撮影終了を告げられると、夢から現実に引き戻されて一気に淋しさに襲われるのだった…！！
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男の娘、完全メス化これくしょん42 近藤ムム

完璧で究極に可愛い男の娘、近藤ムムちゃん。こんな顔して実は大きくて固～いクリチンポが付いちゃってるんです♪ニコニコ顔でおしゃぶりご奉仕したり喉奥イラマで窒息寸前になったり、キツキツで締まり抜群のケツアナでチンポを締付け、オスイキ射精や連続メスイキで卑猥すぎるアヘ顔晒しちゃってます！
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種付け男の娘 たまらず潮吹きトランス崩壊 青山ネル

男の娘であることを隠し名門女子○に入学しようとしたネル。ところが保健の先生に身体検査をされ性別を偽っていたことがバレてしまう。教師に弱みを握られSM調○の玩具にされる。乳首吸引器で女の様に乳首を肥大化される。お仕置き中なのにペニクリが勃起してしまい反省してないと責められる。分べん台で大股開きにされアナルを極太ディルドで拡張。何度も牝イキする変態オトコノコはマゾ認定され教師たちの性処理便所にされる！
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放課後はオトコノ娘 素人女装子カップルの日常

ギャルっぽい男の娘と清楚系男の娘、対照的なルックスだが2人の愛称は抜群。2人ともエッチなオチンチンがついているからいつもフェラしたりアナルSEXしたり気が付けばエロい行為に…。そんな素人女装子カップルのSEX現場に密着。いつもどおりのSEXをしてもらいました。本物素人のリアルでエロいSEX。しかも男の娘同士というレアな存在。そんな2人の貴重でスケベで淫らな1日をぜひご覧ください。 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください
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潮吹き大好きなミニ系男の娘♂ 琥珀ひな

ミニマム体型のひなちゃんはSEXと潮吹きが大好きな男の娘♂小さな体で沢山吹いちゃいます☆ひなの潮吹き、浴びてみる？大量に吹くから覚悟してね！
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るりとイチャラブデート 鞠るり

久々の彼とのデートにルンルンのるり。いつもの彼女と違って彼氏に沢山甘えて、イチャイチャモード。はしゃぐるりちゃんがとっても可愛い。早くエッチがしたくて色んな所で彼に甘えちゃう。るりちゃんとデートをしている気分でご覧いただける作品になっていますので、是非ご覧ください。
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可愛いすぎる男の娘レイヤーは超フル勃起チ●ポくん

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十七弾は、圧倒的な黒髪ロング＆清純系美少女でありながら、大好きなDキスで舌を絡めた途端、スカートの股間部分がもっこりテントを張り、その立派なイチモツの存在が確認できる奇跡の男の娘、Sちゃんの登場です。そんなSちゃんとの飲○しながらの乱交では、あろうことかこの界隈では超タブーな生アナル○となってしまい、さらには我慢の限界に来ていたメンバーからのドロドロ精液アナル放出によって、腸内妊娠の危機に陥ってしまいます！！これにはさすがに一同騒然としてしまいましたが…それと性欲とは別物！！以降も出し足りない男達から、散々アナルピストンをされイキまくるSちゃん。コスプレした姿ももちろんですが、全裸になった際の、吸い付くような肌質と美しいボディラインも大注目の作品となっております！！！
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ミルクだだ漏れトコロテンSEX 柚木れんか

前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチンポミルク大量射精！前立腺開発された身体はケツま●こいじられるだけでフル勃起！トコロテンFuckで柚木れんかちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射！一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
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～僕と彼女の女装レズ日記～ 天馬ゆい

学生時代好きな女子のロッカーを漁ってしまいついつい彼女のスカートを穿いてオナニーしてしまった僕！女の子の匂いに包まれ快感に○いしれていたその時…その女子に見つかった！「やばい！どうしよう！」と慌てふためいた僕だったが、なんと彼女の様子は意外にも…。僕の事を拒む事も無くそれどころか「可愛いよ♪」と僕のスカートの中に手を差し入れてきた！…太腿に感じるスカートの感触と女子の指先にゾクゾクしてしまった僕は気が付くと「アン♪アン♪」と女の子の様な声を発し、女子に女子として扱われレズの悦びに包まれていたのでした。あれから7年…入社した職場で彼女と偶然再会！社会人になってもあの頃目覚めてしまった性癖は彼女も僕も変わる事はなく、「あの頃みたいに社内で楽しもう！」と彼女にリードされるまま痴女られる僕。それからも、OLになった僕と彼女は会社帰りに屋外デートをする様に。一緒にパフェを食べに行ったり電車の中で痴●プレイを楽しんだり、そしてデートの最後はOLスーツ姿でホテルで愛し合う！会社帰りに愛し合う僕と彼女は果たして「禁断の愛」なんでしょうか？
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